信貸審查是一項原則性和專業(yè)性很強的工作。在防控信貸風(fēng)險、提供決策依據(jù)、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)及促進可持續(xù)發(fā)展等方面發(fā)揮著不可替代的重要作用。在強監(jiān)管背景下，審查人員需要嚴格按照有關(guān)制度規(guī)定在職權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)，做到勤勉盡職，合規(guī)工作。同時，面對同業(yè)競爭加劇，又要在有效控制風(fēng)險的前提下，努力提高工作效率，提升市場的響應(yīng)能力，增強信貸業(yè)務(wù)的市場競爭力。是緊是松，進退維谷。

時 間：10月18日-19日 共 計：2天
報 到：10月17日 地 點：長沙

模塊一、提高經(jīng)濟低迷期授信決策水平：風(fēng)險識別、授信策略和授信方案完善

一、授信審批決策的基本方法

（一）授信審查是把關(guān)不是一夫當(dāng)關(guān)

1、授信審查的實質(zhì)

2、授信審查的思維邏輯

3、授信審查分析框架

（二）授信審查的方法

1、邏輯分析法：基于行業(yè)特征的邏輯判斷

2、對比分析法：基于行業(yè)發(fā)展的橫向分析法

3、經(jīng)驗判斷法：基于常識、經(jīng)驗和案例的綜合判斷法

（三）授信審查與決策的理念與技巧

1、選客有道

2、授信有術(shù)

二、借款人或貸款項目的基本面（非財務(wù)因素）判斷與風(fēng)險揭示

 （一）借款人或貸款項目分析判斷的維度

 抓住14個維度

 （二）借款人或貸款項目分析判斷的方法

 1、判斷方法

 2、判斷標準

 （三）借款人或貸款項目的主要風(fēng)險點

 （四）當(dāng)下熱點行業(yè)判斷與主要風(fēng)險點

 1、經(jīng)濟低迷的結(jié)構(gòu)性特征

 2、當(dāng)下熱點行業(yè)的風(fēng)險特征

（1）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)趨勢與風(fēng)險

（2）新型產(chǎn)業(yè)趨勢與風(fēng)險

（3）房地產(chǎn)業(yè)趨勢與風(fēng)險

（4）銀政合作（平臺公司）的風(fēng)險與債務(wù)風(fēng)險化解

三、借款人財務(wù)因素分析與風(fēng)險揭示

（一）借款人財務(wù)造假的識別

（二）基于行業(yè)特征的財務(wù)分析

1、資產(chǎn)分析與經(jīng)營風(fēng)險

2、負債分析與流動性風(fēng)險

3、營利性和現(xiàn)金流分析與可持續(xù)性風(fēng)險

4、財務(wù)結(jié)構(gòu)和所有者權(quán)益分析與發(fā)展風(fēng)險

四、經(jīng)濟低迷下的授信策略

（一）逆周期選擇與選擇方向

1、可”逆”的周期

2、可選擇的方向

（二）授信策略（客戶的選擇標準與授信原則）

1、傳統(tǒng)行業(yè)策略

2、新型行業(yè)策略

3、房地產(chǎn)行業(yè)策略

4、銀政合作（政府債務(wù)風(fēng)險化解）策略

（三）經(jīng)濟低迷下風(fēng)險預(yù)警客戶的風(fēng)險阻斷

1、債權(quán)固牢

2、用信策略調(diào)整

3、授信策略調(diào)整

（四）嚴監(jiān)管下的合規(guī)風(fēng)險

1、用途合規(guī)

2、合規(guī)用信

3、嚴格授信管理

五、授信方案完善

（一）授信額度的確定

1、計量工具結(jié)果的采信

2、額度的確定

（二）產(chǎn)品的配置

（三）貸款期限與分期還款計劃的確定

1、流動資金貸款

2、固定資產(chǎn)貸款

3、其他用信產(chǎn)品

（四）擔(dān)保措施的選擇

（五）基于新“三個辦法”要求的風(fēng)險緩釋和貸后管理措施的完善

1、風(fēng)險緩釋措施

2、借款人承諾

3、對借款人的資產(chǎn)、資金和發(fā)展的監(jiān)控等

模塊二、對標資本新規(guī)、融合“三辦法”的貸中審查全流程

第一部分  信貸審查工作概述

1.概念

2.目標

2.1防控信貸風(fēng)險   2.2提供決策依據(jù)

2.3優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)   2.4促進可持續(xù)發(fā)展

3.原則

3.1風(fēng)險控制原則   3.2注重效率原則   3.3合規(guī)盡職原則

4.全流程體系框架

4.1信貸審查主要內(nèi)容

4.2主要信貸業(yè)務(wù)品種審查要點

4.3行業(yè)信貸審查要點

4.4信貸審查報告撰寫

4.5信貸業(yè)務(wù)審查報告模板

第二部分  信貸審查主要內(nèi)容

1.信貸資料完整性

1.1客戶基礎(chǔ)資資料

1.1.1基礎(chǔ)資料

1.1.2擔(dān)保資料

1.2其他資料

1.3.信貸要素審查

1.3.1信貸要素審查必要性

1.3.2信息來源主要渠道

1)外部信息主要渠道（14種）

2)內(nèi)部信息主要渠道

2.信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性審查

2.1產(chǎn)行業(yè)政策

2.1.1審查要點

2.1.2客戶四分類方法

2.2立項審批

2.2.1三類立項方式介紹

2.2.2具體審查要求

2.3環(huán)保政策

2.3.1審查要點

2.3.2具體審查要求

2.4土地政策

2.4.1審查要點

2.4.2具體審查要求

1)建設(shè)項目用地預(yù)審政策 2)建設(shè)項目用地審批政策

2.5外部監(jiān)管要求

2.5.1審查要點

3.客戶基本情況審查

3.1主體資格

3.1.1相關(guān)法律規(guī)定

3.1.2必備證明文件

1)企業(yè)法人

2)事業(yè)法人

3)其他經(jīng)濟組織

3.1.3審查要點

3.1.4重點風(fēng)險提示

3.2經(jīng)營資格

3.2.1行業(yè)特許經(jīng)營（28種）

3.2.2資質(zhì)要求

1)房地產(chǎn)行業(yè)

2)建筑行業(yè)

3.3股東（實際控制人）情況

3.3.1股東實力

3.3.2出資方式

3.4實收（認繳）資本

思考：新《公司法》下，股東減資的不同情況及涉稅問題？

3.5治理結(jié)構(gòu)

1)套貸殼公司的典型特征

2)重點風(fēng)險提示

3.6財務(wù)及資金管理方式

3.6.1單一法人及集團客戶重點審查內(nèi)容

思考：合并會計報表是法律主體還是會計主體

3.7融資行為合理性

3.7.1不足兩個會計年度客戶授信理論值測算公式

3.7.2兩個以上會計年度客戶授信理論值測算公式

3.7.3商貿(mào)流通類客戶授信理論值測算公式

3.7.4事業(yè)法人授信理論值測算公式 

思考：分公司借款時總公司需要做哪些工作

3.8法定代表人及關(guān)鍵管理人員

1)重點風(fēng)險提示

2)討論：謹防職業(yè)背債人

3.9信用狀況

3.9.1審查內(nèi)容

3.9.2審查要點

1)銷貸比應(yīng)用

2)集團客戶信用類貸款占比分析實務(wù)

4.客戶經(jīng)營情況審查

4.1生產(chǎn)經(jīng)營情況

4.1.1生產(chǎn)能力和規(guī)模

案例：《飼料加工行業(yè)信貸政策》產(chǎn)能要求

1.產(chǎn)能

案例：《肥料制造行業(yè)信貸政策》生產(chǎn)能力要求

2.產(chǎn)銷量

案例：《谷物磨制行業(yè)信貸政策》管理要求

3.產(chǎn)能利用率

重點風(fēng)險提示

4.產(chǎn)銷率

案例：《水泥行業(yè)信貸政策》管理要求

4.1.2技術(shù)和工藝

案例：《煤化工行業(yè)信貸政策》客戶準入

4.1.3設(shè)備配套設(shè)施選擇

案例：《飼料加工行業(yè)信貸政策》客戶準入

4.1.4原材料供應(yīng)狀況

案例：《生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)信貸政策》客戶準入

4.1.5能源動力供應(yīng)狀況

案例：《石化行業(yè)信貸政策》客戶準入

4.1.6交通運輸條件

案例：《水泥行業(yè)信貸政策》管理要求

4.1.7企業(yè)管理情況

案例：《屠宰及肉類加工行業(yè)信貸政策》管理要求

4.2市場狀況

4.2.1行業(yè)市場

1.行業(yè)政策 2.行業(yè)發(fā)展階段3.行業(yè)競爭程度

4.2.2產(chǎn)品市場

1.市場供給情況  2.市場需求情況  3.原材料市場情況 

4.產(chǎn)品銷售情況  5.產(chǎn)品價格情況

4.2.3市場地位

案例：《畜牧行業(yè)信貸政策》客戶準入

5.信貸視角下客戶財務(wù)狀況審查【簡要介紹】

1.完整性和規(guī)范性

1.1完整性

1.1.1年度財務(wù)報告與近期報表

1.1.2年度審計報告

1.2規(guī)范性

1.2.1.報表一致性

1.2.2報表審計情況

1.2.3報表勾稽關(guān)系

2.財務(wù)報表審閱

2.1資產(chǎn)負債表審閱

2.1.1資產(chǎn)類項目

2.1.2負債類項目

2.1.3所有者權(quán)益類項目

2.2.利潤表審閱

2.3現(xiàn)金流量表審閱

3.財務(wù)分析技術(shù)應(yīng)用

3.1常用財務(wù)分析方法

3.2常用財務(wù)比率指標

3.3財務(wù)分析審查要點

4.事業(yè)法人財務(wù)分析

4.1財務(wù)收支政策和財務(wù)報告審查

4.2主要收支項目審查

4.3償債能力審查

4.3.1事業(yè)單位自有資金審查

4.3.2客戶償貸資金審查

4.4常用財務(wù)比率指標

4.5審查要點

5.用信方式審查

5.1信用方式

5.1.1信用貸款條件

1)企業(yè)法人

2)事業(yè)法人

5.2保證擔(dān)保

5.2.1保證人資格審查

1)重點風(fēng)險提示

2)討論：按照《資本管理辦法》要求，保證人選擇有兩大底層邏輯，選對了就不會出太大問題

5.2.2保證能力審查

1)法人或其他組織

2)融資擔(dān)保公司

準入審查 分層管理 保證金管理 代償寬限期

3)自然人

5.2.3審查要點

三類保證人代償能力測算公式

5.3抵押擔(dān)保

5.3.1抵押物選擇

5.3.2抵押物價值抵押率及抵押擔(dān)保制度

5.3.3審查要點

5.4質(zhì)押擔(dān)保

5.4.1質(zhì)押物選擇

5.4.2質(zhì)押物價值質(zhì)押率及質(zhì)押擔(dān)保制度

5.4.3審查要點

6.信貸方案制定

6.1授信方案制定

6.1.1授信額度及分配 6.1.2授信有效期 6.1.3擔(dān)保分析 

6.1.4定價 6.1.5授信監(jiān)管 6.1.6管理要求

6.2單項信貸業(yè)務(wù)方案制定

6.2.1用信品種及用途 6.2.2信用額度 6.2.3幣種 6.2.4定價

6.2.5期限 6.2.6審批有效期 6.2.7還款來源 6.2.8還款方式

6.2.9信用發(fā)放條件 6.2.10貸款使用條件 6.2.11合同約定內(nèi)容 6.2.12管理要求

A老師：資深貸款審批專家、貸款審批牽頭人、項目評估專家?歷任省分行房地產(chǎn)信貸部、營業(yè)部總經(jīng)理、城區(qū)分支行長、省分行副行長（合規(guī)官）
擔(dān)任總行部門副總經(jīng)理級專職貸款審批人15年，先后主持修訂了《中國建設(shè)銀行固定資產(chǎn)貸款項目評估辦法》、參與編寫《大型商業(yè)銀行綜合管理叢書》、《建設(shè)銀行專職貸款審批人能力提升培訓(xùn)教材》，對房地產(chǎn)開發(fā)、批發(fā)貿(mào)易、基礎(chǔ)設(shè)施項目和銀政合作項目等客戶或項目的授信業(yè)務(wù)風(fēng)險審查、中小客戶授信、集團授信、并表授信、固定資產(chǎn)貸款項目評估和信貸風(fēng)險管理方面經(jīng)驗豐富，長期承擔(dān)全行風(fēng)險經(jīng)理、專職貸款審批人和客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)培訓(xùn)任務(wù)，并給中國中鐵、中國化工、中國科工等央企集團的企業(yè)發(fā)展、財務(wù)和資金管理干部授課。
B老師：高級經(jīng)濟師、中級會計師、國際金融理財師、銀行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷26年。曾任：中國農(nóng)業(yè)銀行某省分行信貸部副總經(jīng)理，中國農(nóng)業(yè)銀行某省個貸審查審批中心主任，某省聯(lián)社風(fēng)險管理部總經(jīng)理，某小貸公司和典當(dāng)行總經(jīng)理某股份制銀行資產(chǎn)保全部總經(jīng)理，某股份制銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理兼消費金融公司籌建辦負責(zé)人。

1、費用：3980元/人（含會議費、專家費、場地費）主辦方贈送上課時間兩天交流午餐，住宿統(tǒng)一安排費用自理交通費用自理。
2、內(nèi)訓(xùn)咨詢：為方便各地學(xué)員就地學(xué)習(xí)和針對性地選擇培訓(xùn)課程，我們可根據(jù)需求提供公司內(nèi)訓(xùn)課程服務(wù)，歡迎來電咨詢培訓(xùn)合作事宜。

請各單位接到此通知后，盡快確定參加本次培訓(xùn)班的人員，填寫《報名回執(zhí)表》后致電010-89294390，會務(wù)組收到報名表后將在臨會一周通知培訓(xùn)地點、乘車路線等相關(guān)事宜，報名后請將相關(guān)費用匯至指定帳號（發(fā)票在開班后領(lǐng)?。?。

中企清大教育集團

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